中邮证券有限职守公司吴文吉近期对盛好意思上海进行谈论并发布了谈论讲解注解《盈利能力抓续擢升，股权激勉初度授予彰显信心》，本讲解注解对盛好意思上海给出买入评级，现时股价为103.9元。

随后，有媒体致电赤水河酒客服，对于梅西代言赤水河酒一事，客服人员表示，是真的。不过，截至目前，其官网暂未公布该产品零售建议指导价，线上平台也未发现官方旗舰店。梅西代言中国白酒这属于梦幻联动了，不知道作为球迷or酒友的您有什么看法，欢迎在留言区留下你的评论和小鱼讨论。能请的动“梅球王”代言，这一定是一笔天价代言费，那么这个赤水河酒究竟是什么来头呢？化肥起家的白酒企业根据相关APP显示，该酒关联公司为贵州中赤酒业股份有限公司，成立于2021年9月，注册资本3亿元，大股东及实际控制人为高进华，持股比例为99%。

盛好意思上海(688082)

事件

8月5日，公司公告2023年半年度讲解注解，23H1公司完毕营收16.10亿元，同比增长46.94%；完毕归母净利润4.39亿元，同比增长85.74%；完毕归母扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%。

投资重心

需求上涨+客户/阛阓开拓+新品试验，订单、营收双增长。分季度来看，公司23Q1/23Q2分袂完毕营收6.16/9.94亿元，同比+74.09%/34.00%，主要系：1)国内半导体行业建造需求的束缚加多，销售订单抓续增长；2)新客户拓展、新阛阓开采等方面均取得一定收效；3)新产物得到客户认同，订单量稳步增长。

清洗建造等营收安逸擢升，重复投资收益等利润端增长权臣。公司23H1完毕归母净利润4.39亿元，同比增长85.74%，其中23Q2完毕3.09亿元，同比增长32.82%，主要系：1)公司主买卖务收入和毛利增长，其中23H1半导体清洗建造以过甚他半导体建造(电镀、立式炉管、无应力抛铜等建造)的买卖收入均有较大增长；2)公司23H1投资收益较上期有较大幅度增长，其中主如果联营企业投资收益为2,329.60万元，而上年同期为-0.07万元；3)公司23H1卓绝常性损益金额为3,302.56万元，其中本期出售抓有的中芯国外策略配售股票取得投资收益1,887.38万元，本期抓有的通富微电股票公允价值变动收益为1,487.96万元；而上年同期卓绝常性损益金额为-2,083.58万元，其中主如果抓有的中芯国外策略配售股票公允价值变动收益为-2,776.27万元。综上，23H1公司完毕归母扣非净利润4.06亿元，同比增长57.88%，其中23Q2归母扣非净利润2.98亿元，同比增长27.36%。

PECVD+涂胶显影建造施展顺利，抓续挫折160亿好意思元SAM。当今，公司已酿成“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大类业务疆域，撑抓公司SAM翻倍至160亿好意思元。新品方面，1)22年公司推出UltraPmaxTMPECVD建造，该建造建树了自主常识产权的腔体、气体分拨安装和卡盘缱绻，莽撞提供更好的薄膜均匀性、更小的薄膜应力和更少的颗粒特色；该建造的推出，记号着公司在前谈半导体专揽中进一步推广到全新的干法工艺领域；当今已完成研发，投入出产线考证。2)22年公司推出前谈涂胶显影UltraLithTMTrack建造，汲取公司具有各人专利央求保护的垂直交叉式架构，专揽于300毫米前谈集成电路制造工艺，可提供均匀的下跌层流、高速平稳的机械手以及普遍的软件系统，从而知足客户的高产出过甚他特定需求。该建造支抓主流光刻机接口，支抓包括i-line、KrF和ArF系统在内的各式光刻工艺。当今公司研发的涂胶显影Track建造还是投入客户端考证阶段。

自主常识产权铸就超高时代壁垒，股权激勉初度授予彰显恒久信心。公司的中枢时代主要专揽于半导体清洗建造、无应力抛光建造和电镀铜建造。这些中枢时代均为公司自主研发取得，与国表里闻明建造厂商比拟，部分中枢时代已达到国外逾越或国外先进的水平，具体如下：公司专揽于清洗建造的SAPS兆声波清洗时代已达国外先进水平，TEBO兆声清洗时代和单晶圆槽式组合Tahoe高温硫酸清洗时代均已达国外逾越水平；专揽于抛光建造的无应力抛光时代与专揽于先进封装湿法建造的ECP电化学电镀时代已达国外逾越水平；专揽于电镀铜建造的多阳极电镀时代与专揽于立式炉管建造的Furnace立式炉管时代已达国外先进水平；同期公司的两大新品——前谈涂胶显影UltraLithTMTrack建造汲取公司具有各人专利央求保护的垂直交叉式架构，UltraPmaxTMPECVD建造建树自主常识产权的腔体、气体分拨安装和卡盘缱绻，自主常识产权铸就超高时代壁垒。左证8月4日公司公告，监事会欢跃公司以2023年8月3日为初度授予日，向508名激勉对象授予1,064.85万股适度性股票，授予价钱为49.78元/股，股权激勉初度授予彰显公司恒久发展信心，2023年至2027年适度性股票资本摊销展望分袂为1.06/2.70/1.44/0.76/0.27亿元。

投资提倡

咱们展望公司2023/2024/2025年分袂完毕收入40.07/51.55/62.82亿元，完毕归母净利润分袂为9.03/11.03/13.95亿元，现时股价对应2023-2025年PE分袂为50倍、41倍、32倍，初度隐藏，予以“买入”评级。

风险请示

外部环境不祥情趣风险；时代迭代风险；阛阓开拓不足预期风险，下流扩产不足预期风险。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据筹办，中邮证券吴文吉谈论员团队对该股谈论较为真切，近三年预测准确度均值高达84.92%，其预测2023年度包摄净利润为盈利7.2亿，左证现价换算的预测PE为62.56。

最新盈利预测明细如下：

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